漳州交通364天美元债定价3.18%，规模1.75亿美元

漳州交通周二（3月22日）定价一笔Reg S、无评级、364天短期限、1.75亿美元、高级无抵押债券 ZZTrans 3.18 03/28/2023，初始价3.3%区域，发行价3.18% / 100。 澳门国际银行（B&D）、星展银行、国泰君安国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，集友银行、中国银行澳门分行、国元融资、安信国际、兴证国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券将在澳门金交所挂牌上市，透过澳门中央证券托管结算一人有限公司（简称“MCSD”）清算，ISIN: MO0000000022。 SereS的数据显示，漳州交通另有一笔5亿美元债券 ZZTrans 6.5 06/26/2022 将在6月到期。 条款概要如下： 发行人: 漳州市交通发展集团有限公司（Zhangzhou Transportation Development Group Co., Ltd.，“漳州交通”） 发行人评级: BB+ Stable (惠誉) 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S Only, Category 1 币种: 美元 期限: 364天 发行规模 : 1.75亿美元 定价日: 2022年3月22日 交割日: 2022年3月29日 (T+5) 付息日: 2022年9月29日、2023年3月28日 到期日: 2023年3月28日 票面利率: 3.18% (30/360) 发行价格 / 收益率: 100 / 3.18% 募集资金用途: 偿还现有债务、营运资金用途 最小面值/增量: US$200k/1k 控制权变动回售: Put at 101% 非登记事件回售: Put at 100% 适用法律: 英国法 上市: 澳门金交所 清算系统: 澳门中央证券托管结算一人有限公司（Macao Central Securities Depository and Clearing Limited，简称“MCSD”） 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 澳门国际银行、星展银行、国泰君安国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 集友银行、中国银行澳门分行、国元融资、安信国际、兴证国际 B&D: 澳门国际银行 TOE: 21:05PM 香港时间 ISIN: MO0000000022 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。