如东县金鑫交通工程建设投资有限公司3年期美元债，江苏银行南通分行SBLC，初始价3.1%区域

如东县金鑫交通工程建设投资有限公司今日发行Reg S、3年期、最高1.5亿美元、信用增强债券，初始价3.1%区域。 债券将由江苏银行南通分行提供备用信用证（SBLC）增信。 万海证券、海通国际（B&D）、浦发银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银河国际证券（香港）、民银资本、国元融资（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：如东县金鑫交通工程建设投资有限公司（Rudong County Jinxin Transportation Engineering Construction Investment Co., Ltd.） SBLC提供人：江苏银行股份有限公司南通分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd. Nantong Branch） SBLC提供人评级：未评级 预期发行评级：未评级 格式：Reg S only 发行类型：固定利率、信用增强债券 规模：1.5亿美元（上限） 期限：3年 初始价：3.1％区域 交割日：2021年1月21日（T + 3） 所得款项用途：债务再融资、补充营运资金 控制权变动回售：100％ Put 细节：港交所上市；US$200k/US$1k；香港法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：万海证券有限公司（AMC Wanhai Securities Limited）、海通国际、浦发银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银河国际证券（香港）、民银资本、国元融资（香港） B&D：海通国际 清算系统：Euroclear & Clearstream 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。