中国农业发展银行拟增发2024年点心债，电话会议2月10日起召开

中国农业发展银行（Agricultural Development Bank of China，穆迪：A1 Stable，标普：A+ Stable，“发行人”）计划近期增发现有的Reg S、票面利率3.4%、2024年到期、30亿人民币、高级无抵押点心债ADBC 3.4 11/06/2024 (ISIN: HK0000536356)。 公司已委任中国银行、渣打银行、交通银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任中国农业银行香港分行、中国建设银行、工银亚洲、浦发银行、中信银行（国际）、瑞穗证券、凯基证券、东方汇理银行、中国信托银行（CTBC Bank）为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自2月10日起，安排召开全球投资者电话会议。 原有债券（增发标的）最初定价于2019年10月30日、发行于2019年11月6日，期限为5年，发行价3.4% / 本金额的100%，债项评级A+ (标普)。债券在港交所、卢森堡证交所、中欧国际交易所（CEINEX）、伦敦证交所、澳交所（MOX）上市，适用英国法，透过债务工具中央结算系统（CMU with linkage to Euroclear / Clearstream）结算。 增发债券发行后，将立即与原有债券合并及构成单一系列。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。