中国建设银行香港分行定价3年和5年期美元绿债，规模合计12亿美元

中国建设银行香港分行周二（7月28日）定价两种期限的Reg S、本金额合计12亿美元、固定利息、美元绿色债券，其中: 3年期、5亿美元债券CCB 1 08/04/2023，初始价T3+135区域，最终指导价T3+93 (the #)，发行价T3+93 / 1.092% yield； 5年期、7亿美元债券CCB 1.25 08/04/2025，初始价T5+150bps区域，最终指导价T5+105 (the #)，发行价T5+105 / 1.311% yield。 周三晚间，截至香港时间19:26PM，两笔新债的订单超过70亿美元 (含40.05亿美元承销商订单）。 中国建设银行、中国农业银行、法国巴黎银行、美银证券、花旗（B&D）、汇丰、瑞穗证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，澳新银行、中国银行、交通银行、上银国际、东方汇理银行、澳洲联邦银行、中金公司、中国信托银行、星展银行、中国工商银行、摩根大通、凯基证券、渣打银行、UBS担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下: 发行人: 中国建设银行股份有限公司香港分行（China Construction Bank Corporation Hong Kong Branch） 发行类型: 高级无抵押、绿色债券 发行人评级: A1 (stable) / A (stable) / A (stable) (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: A1 (穆迪) 格式: Regulation S，根据中国建设银行香港分行的150亿美元中期票据计划提取 期限及类型: 3年 固息 | 5年 固息 到期日: 2023年8月4日 | 2025年8月4日 规模: 5亿美元 | 7亿美元 票面利率 (SA, 30/360): 1.000% | 1.250% 发行利差: CT3+93bps | CT5+105bps 发行价: 99.729 | 99.706 发行收益率: 1.092% | 1.311% 基准美国国债: T 0 ⅛ 07/15/23 | T 0 ¼ 06/30/25 基准美国国债价格/收益率: 99-28+ / 0.162% | 99-30¼ / 0.261% HEDGE美国国债: T 0 ⅛ 06/30/22 | T 0 ¼ 06/30/25 HEDGE美国国债价格/收益率: 99-30⅞ / 0.143% | 99-30¼ / 0.261% 交割日: 2020年8月4日 (T+5) 募集资金用途: 合资格绿色项目的融资及/或再融资 外部审查意见提供人: 安永 CBI认证: 2020年7月21日由Climate Bonds Standards Board认证 HKQAA认证: 符合HKQAA Green Finance Certification Scheme 上市: 香港联交所、伦敦证交所（International Securities Market & Sustainable Bond Market）、纳斯达克迪拜（NASDAQ Dubai） 条款: 最小面值/增量US$200k/US$1k；英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国建设银行、中国农业银行、法国巴黎银行、美银证券、花旗、汇丰、瑞穗证券 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 澳新银行、中国银行、交通银行、上银国际、东方汇理银行、澳洲联邦银行、中金公司、中国信托银行（CTBC Bank）、星展银行、中国工商银行、摩根大通、凯基证券（KGI Asia）、渣打银行、UBS B&D: 花旗 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。