绿地集团3年/4年期美元债，初始价6.2%区域/7.2%区域

绿地控股集团有限公司（Greenland Holding Group Company Limited，穆迪：Ba1 stable，标普：BB stable，惠誉：BB- stable，“绿地集团”或“担保人”）今日发行两种期限的Reg S、美元基准规模、高级无抵押债券，其中： 3年期美元债，初始价6.2%区域； 4年期美元债，初始价7.2%区域。 倘最终发行，债券发行人是Greenland Global Investment Limited，担保人是绿地集团，债券预期评级Ba2 (穆迪)，募集资金用于离岸再融资及一般营运资金用途。 中银国际（B&D）、中信里昂证券、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，东方证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，9月26日 (T+5) 交割，将在港交所上市，适用英国法（担保 [Deed of Guarantee] 除外，适用香港法律），最小面值/增量为US$200k/US$1k。 此次发行将作为发行人50亿美元有担保中期票据计划的一部分。 债券将包含Change of control put（at 101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。