宝龙地产4NC2美元债，初始价7.00%区域

宝龙地产（1238.HK）今日发行Reg S、4年期NC2、最高2亿美元债券，初始价7.00%区域。 花旗、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、UBS（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 宝龙地产控股有限公司（Powerlong Real Estate Holdings Limited，1238.HK，“宝龙地产”） 附属公司担保人: 发行人的若干非中国附属公司 抵押: 以若干附属公司担保人的股份作抵押 Status: 固定利息、高级票据 格式: Reg S only 发行人评级: B1 Stable / B+ Stable (穆迪/标普) 预期发行评级: B2 (穆迪) 契约类型: Customary HY covenant package 规模: 2亿美元 (上限) 期限: 4年期NC2 初始价: 7.00%区域 交割日: 2020年8月10日 (T+5) 募集资金用途: 1年内到期的现有中长期境外债务的再融资 条款: 新交所上市；最小面值/增量USD200k/1k；纽约法 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 花旗、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、UBS（B&D） Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。