条款：PCGI 5NC3美元债定价4.50%，规模2.25亿美元

发行人：PCGI Intermediate Holdings (III) Limited 担保人：PCGI Holdings Limited（保险公司 FWD Group Limited 和 FWD Limited 的大股东） 评级：未评级 格式：Reg S 发行类型：高级无抵押、固定利率票据 发行规模：2.25亿美元 期限：5年期NC3 交割日：2021年8月23日 到期日：2026年8月23日 发行收益率: 4.50% 票面利率: 4.50% s/a 30/360 发行价格: 100 发行人赎回选择权：首个可赎回日之前，Make Whole Call (T+50bps)；发行后第3年末，发行人有权选择按本金额的101%赎回；发行后第4年末，可以按100.5%赎回。 控制权变动投资者回售权：101% Put；债券的控制权变动（CoC）触发门槛是：李泽楷及/或其关联方对 PCGI Intermediate Holdings Limited 的合计持股降至50%以下。 所得款项用途：用于再融资、向 PCGI Intermediate Holdings Limited 注资、营运资金、其他一般企业用途 细节：US$200,000 x US$1,000，香港联交所上市，英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 汇丰 (B&D)、瑞士信贷、星展银行、摩根大通、SMBC Nikko、渣打银行 Codes: ISIN: XS2370772613 / Common code: 237077261 TOE: 9.59pm HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。