豫资控股5年期美元债，初始价3.50%区域

豫资控股今日（6月25日）发行Reg S、5年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价3.50%区域。 中国银行 (B&D)、瑞士信贷担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信银行（国际）、中国民生银行香港分行、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、盛源证券、招商证券（香港）、招银国际、交银国际、中金公司、国泰君安国际、浦发银行、兴证国际、浙商银行香港分行、中国光大银行香港分行、民银资本担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 作为参考，SereS的数据显示，豫资控股存量债券 Yuzi 4.25 06/28/2024 周四（6月24日）收盘 bid 在 103.55 / 3% YTW (剩余期限3年)。 条款概要如下： 发行人: Zhongyuan Zhicheng Co., Ltd. 担保人: 中原豫资投资控股集团有限公司（Zhongyuan Yuzi Investment Holding Group Co., Ltd.，“豫资控股”） 发行类型: 高级无抵押、固定利息 格式: Reg S only 担保人评级: A2 Stable / A Stable (穆迪 / 惠誉) 预期发行评级: A2 / A (穆迪 / 惠誉) 规模: 美元基准规模 期限: 5年 初始价: 3.50%区域 募集资金用途: 1年内到期的现有离岸债务再融资、一般公司用途 适用法律: 英国法 条款: 港交所上市; US$200k/US$1k 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国银行 (B&D)、瑞士信贷 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中信银行（国际）、中国民生银行香港分行、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、盛源证券、招商证券（香港）、招银国际、交银国际、中金公司、国泰君安国际、浦发银行、兴证国际、浙商银行香港分行、中国光大银行香港分行、民银资本 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。