条款：江苏方洋控股3年期美元绿色债券定价5.70%，规模1.5亿美元

发行人: Haichuan International Investment Co., Ltd. 担保人: 江苏方洋控股有限公司 (Jiangsu Fangyang Holdings Co., Ltd.) 担保人评级: A (Stable) (联合国际) 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息、有担保债券 格式: Regulation S only (Category 1) 币种: 美元 规模: 1.5亿美元 期限: 3年 票面利率: 5.70%, S/A, 30/360 发行收益率: 5.70% 发行价格: 100% 控制权变动回售: Put 101% 募集资金用途: 再融资发行人的现有离岸债务，符合《绿色融资框架》 最小面值/增量: U.S.$200,000 / U.S.$1,000 定价日: 2024年9月25日 交割日: 2024年9月27日 (T+2) 到期日: 2027年9月27日 上市: 港交所 适用法律: 英国法 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、民银资本、信银投资、国元证券 (香港)、兴证国际、中金公司 B&D: 海通国际 《框架》第二方意见提供人: 联合绿色发展 独家绿色结构顾问: 海通国际 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN: XS2906169219 Common Code: 290616921 TOE: 15:56PM 香港时间 信托人: 中国建设银行（亚洲）股份有限公司 注：中信证券在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 注2：最终指导价5.70% (the number)，Launch Yield 5.70%，Launch Size 1.5亿美元。 注3：发行人/担保人法律顾问是金杜（英国法及香港法）、锦天城（中国法）、Maples and Calder (Hong Kong) LLP（BVI法），承销商法律顾问是摩根路易斯律师事务所（英国法及香港法）、浩天律师事务所（中国法），信托人法律顾问是摩根路易斯律师事务所（英国法及香港法）；担保人审计师是苏亚金诚。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。