远东宏信3年期美元债定价T+240，规模5亿美元，获6.6倍认购

远东宏信（3360.HK）周三（2月24日）定价Reg S、3年期、规模5亿美元、高级无抵押债券FEHorizon 2.625 03/03/2024，初始价T3+285bps区域，最终指导价T3+240bps (THE #)，发行价T3+240bps / 本金额的99.966% / 2.637%。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超34亿美元（含4.2亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 新债的最终订单超33亿美元（含4.2亿美元承销商订单，来自180个账户），投资者地域分布：亚太区93%、EMEA 7%，投资者类型分布：资产管理公司/基金/对冲基金70%、银行/金融机构20%、主权财富基金/保险公司8%、私人银行/公司投资者2%。 法国巴黎银行、国泰君安国际（B＆D）、MUFG、SMBC Nikko担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国光大银行香港分行、Emirates NBD Capital、兴业银行香港分行、东亚银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：远东宏信有限公司（Far East Horizon Limited，3360.HK，“远东宏信”） 发行人评级：BBB- 稳定（标普） 预期发行评级：BBB-（标普） 格式：Reg S 发行类型：高级无抵押、固定利率票据，根据发行人的40亿美元中期票据及永续证券计划提取 发行规模：5亿美元 期限：3年 发行利差：T + 240 bps 发行收益率/发行价：2.637% / 99.966 票面利率：2.625% (S/A 30/360) 基准美国国债：T 0 ⅛ 02/15/24 Govt 基准美国国债价格/收益率：99-21⅜ / 0.237% 对冲美国国债：T 0 ⅛ 01/31/23 Govt 对冲美国国债价格/收益率：100-00 / 0.125% 对冲比率：149% 所得款项用途：营运资金及一般公司用途 最小面值/增量：USD200,000 / USD1,000 上市：港交所 清算系统：Euroclear / Clearstream 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：法国巴黎银行、国泰君安国际（B＆D）、MUFG、SMBC Nikko 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国光大银行香港分行、Emirates NBD Capital、兴业银行香港分行、东亚银行 交割日：2021年3月3日（T + 5） 到期日：2024年3月3日 ISIN / Common Code：XS2302544353 / 230254435 TOE：21:56 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。