苏州城投资本控股有限责任公司拟发行3年期美元债券,初始价格指导为5.7%区域
条款概要如下:
发行人: 苏州城投资本控股有限责任公司(Suzhou Urban Investment Capital Holding Co., Ltd.)
发行人评级: Ag- Stable(中诚信亚太)
预期发行评级: Ag-(中诚信亚太)
格式: Regulation S only (Cat 1)
发行类型: 固定利息、高级无抵押
币种 & 规模: 美元、待定
期限: 3年
初始指导价格: 5.7%区域
募集资金用途: 项目运营、补充流动资本
控制权变动投资者回售权: 101% Investor Put
条款: 澳交所,200K/1K Denoms,香港法
交割日: 2023年08月30日 (T+3)
联席全球协调人、联席牵头经办人与联席簿记管理人: 浙商银行香港分行、复星国际证券、澳门国际银行
联席牵头经办人与联席簿记管理人:上银国际、中信银行国际、海通国际
清算系统: Euroclear/Clearstream
Timing: 最早今日定价
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