更新3：新湖中宝3年期NCNP2美元债定价11%，规模1.5亿美元

* 补充了最终定价信息。 新湖中宝（600208.SH）本周一（5月30日）定价Reg S、无评级、3年期NCNP2、1.5亿美元、高级无抵押债券 Xinhu 11 06/06/2025，最终指导价11% (#)，发行价11% / 100。 发行后第二年末（2024年6月6日），投资者可以行权回售（Put at 100%）、发行人也可以行权赎回（Call at 100%）。 信银投资（B&D）担任独家全球协调人及独家配售代理，万盛金融控股担任Co-Manager。 本次发行募集资金用于为1年内到期的现有中长期离岸债务再融资。SereS的数据显示，新湖中宝有3笔离岸美元债券将在1年内到期，包括1.6亿美元 Xinhu 11 06/12/2022、2亿美元 Xinhu 11 03/27/2023、以及8700万美元 Xinhu 4.3 03/27/2023 (浙商银行杭州分行SBLC)。 作为参考，新湖中宝另一笔剩余2.33年的 Xinhu 11 09/28/2024 周一早盘 bid 在 indic 86.12 / 18.59% YTW。 条款概要如下： 发行人: Xinhu (BVI) 2018 Holding Company Limited 担保人: 新湖中宝股份有限公司（Xinhu Zhongbao Co., Ltd.，600208.SH，“新湖中宝”） 担保人评级: B Stable / B- Stable（标普/惠誉） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 币种: 美元 规模: 1.5亿美元 期限: 3年期NCNP2 发行收益率: 11% 发行价格: 100% 票面利率: 11%, S/A, 30/360 投资者回售选择权: Put at 100%，可回售日在2024年6月6日 发行人赎回选择权: Call at 100%，可赎回日在2024年6月6日 控制权变动回售: Put at 101% 募集资金用途: 为1年内到期的现有中长期离岸债务再融资 上市: 不上市 细节: US$200k/US$1k 适用法律: 英国法 定价日: 2022年5月30日 交割日: 2022年6月6日 (T+4) 到期日: 2025年6月6日 独家全球协调人 & 独家配售代理: 信银投资 副经办人 (Co-Manager): 万盛金融控股有限公司 B&D Bank: 信银投资 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN / Common Code: XS2476180315 / 247618031 TOE: 14:05 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。