湖州吴兴产发3年期美元债（上海银行杭州分行SBLC）定价4.0%，规模1.5亿美元

湖州吴兴产业投资发展集团有限公司（简称“湖州吴兴产发”）周五（4月29日）定价一笔Reg S、无评级、3年期、1.5亿美元、有担保、信用增强债券，最终指导价4.0% (the number)，发行价4.0% / 100。 这是湖州吴兴产发首发美元计价债券。 债券由湖州吴兴产发提供担保、上海银行杭州分行提供SBLC增信。 海通国际（B&D）、中金公司担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，上银国际、华业金控证券、国信证券 (香港)、华泰国际、兴业银行香港分行、中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 Chungs Lawyers in Association with DeHeng Law Offices 担任发行人及担保人国际法律顾问（英国法），Deheng Law Offices (Hangzhou) 担任发行人及担保人国内法律顾问（中国法）；Jingtian & Gongcheng LLP 担任承销商国际法律顾问（英国法及香港法），Jingtian & Gongcheng 担任承销商国内法律顾问（中国法）。 湖州吴兴产发成立于2013年，由湖州市吴兴区国有资本监督管理服务中心100%持股。 条款概要如下： 发行人: 吴兴产投湖盛有限公司（Wuxing Industry Investment Husheng Company Limited） 担保人: 湖州吴兴产业投资发展集团有限公司（Huzhou Wuxing Industrial Investment Development Group Co., Ltd.，“湖州吴兴产发”） SBLC提供人: 上海银行股份有限公司杭州分行（Bank of Shanghai Co., Ltd., Hangzhou Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、有担保、信用增强债券 发行规模: 1.5亿美元 发行收益率: 4.0% 发行价: 100.000 票面利率: 4.0%, S/A, 30/360 期限: 3年 定价日: 2022年4月29日 交割日: 2022年5月11日 (T+8) 到期日: 2025年5月11日 募集资金用途: 项目融资、补充营运资金 控制权变动回售: Put 100% 细节: 港交所上市；US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 海通国际、中金公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 上银国际、华业金控证券有限公司（China Enterprise Securities Company Limited）、国信证券 (香港)、华泰国际、兴业银行香港分行、中泰国际 B&D: 海通国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2464646186 TOE: 05:57 PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。