四川港荣投资发展集团3年期人民币自贸债（上海银行成都分行SBLC）定价4.20%，规模16.4亿人民币

四川港荣投资发展集团周二（12月13日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、16.4亿人民币、高级无抵押、SBLC信用增强、自贸区离岸债 SCGloport 4.2 12/20/2025，初始价4.40%区域，最终指导价4.20% (the number)，发行价4.20% / 100。 债券由上海银行成都分行提供SBLC增信。 国信证券 (香港)、上银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，华泰国际、兴业银行香港分行、农银国际、东方证券 (香港)、中国银河国际、兴证国际、中泰国际、光银国际、鼎鑫 (证券) 有限公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 发行人法律顾问是方达（英国法及香港法）、北京炜衡（成都）律师事务所（中国法），承销商法律顾问是钟氏律师事务所（德恒香港联营所）（英国法及香港法）、德恒上海律师事务所（中国法），信托人法律顾问是钟氏律师事务所。 本次发行募集资金用于再融资集团2023年3月到期的现有离岸债券。SereS的数据显示，该公司有一笔3亿美元债券 SCGloport 4.6 03/20/2023 明年3月到期。这笔存量旧债2020年3月发行，发行人是四川港荣投资发展集团，并由宜宾市国有资产经营有限公司（2021年2月已更名为“宜宾发展控股集团有限公司”）提供担保。 SereS Deal Pipeline的资料显示，四川港荣投资发展集团此前在2021年12月底招标确定国信证券股份有限公司为“2022年境外债券全球协调人暨债券承销服务商”。 四川港荣投资发展集团是宜宾市临港经济技术开发区内主要的城市建设和产业发展市场化运作平台。该公司由宜宾发展控股集团有限公司100%持股，后者则由宜宾市国资委持股90%、四川省财政厅持股10%。 条款概要如下： 发行人: 四川港荣投资发展集团有限公司（Sichuan Gloport Investment Development Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 上海银行股份有限公司成都分行（Bank of Shanghai Co., Ltd., Chengdu Branch） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、SBLC信用增强、自贸区离岸债 格式: Reg S (Cat 1) 规模: 16.4亿人民币 期限: 3年 票面利率: 4.20% (S/A, 30/360) 发行收益率: 4.20% 发行价格: 100% 定价日: 2022年12月13日 交割日: 2022年12月20日 (T+5) 到期日: 2025年12月20日 控制权变动回售: Put at 100% 募集资金用途: 再融资集团2023年3月到期的现有离岸债券 适用法律: 英国法 上市: 澳门金交所 最小面值/增量: CNY20,000,000 / CNY1,000,000 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国信证券 (香港)、上银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华泰国际、兴业银行香港分行、农银国际、东方证券 (香港)、中国银河国际、兴证国际、中泰国际、光银国际、鼎鑫 (证券) 有限公司 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 (“CCDC”) CCDC Code: G228071 TOE: 10:43 pm 香港时间 信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。