浙江恒逸集团推迟美元债发行

鉴于市场环境不利，浙江恒逸集团有限公司（Zhejiang Hengyi Group Co., Ltd，穆迪：B2 Stable，简称“恒逸集团”）推迟了拟发行的3年期美元债。 周四早间，拟发行的RegS、3年期、美元基准规模、高级定息债券，初始价8.65%区域。此后，最终指导价收窄至8.5%。 截至周四中午，新债获得逾3.5亿美元认购额（包含承销商订单）。 倘最终发行，债券发行人是Wealthy Link Global Limited（恒逸集团的全资附属公司），恒逸集团提供担保，债券的预期评级是B3（穆迪）。募集资金用于公司对文莱石化炼油项目的投资，以及一般公司用途。 中国银行、中信银行（国际）、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，中泰国际、东方证券（香港）、信达国际担任联席牵头经办人和联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。