浙江长兴金融控股拟发行3年期美元债券,初始价为5.7%区域
发行人: 浙江长兴金融控股集团有限公司(ZHEJIANG CHANGXING FINANCIAL HOLDINGS GROUP CO.、 LTD.)
发行人评级: BBBg+ (stable) by 中诚信亚太
格式: Regulation S only
发行类型: 高级无抵押、固定利息
币种 & 规模: USD 待定
期限: 3年
初始价: 5.7%区域
募集资金用途: 绿色融资框架下,现有债务再融资
上市: 港交所
最小面值/增量: U.S.$200,000 / U.S.$1,000
清算系统: Euroclear / Clearstream
适用法律: 英国法
交割日: 2025年3月10日 (T+3)
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司、财通国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中环国际证券、兴证国际、民银资本、海通国际、申万宏源 (香港)、众和证券、东吴证券(香港)、浙商国际金融控股有限公司
B&D: 中金公司
第二方意见提供人: 中诚信绿金国际(China Chengxin Green Finance International Co.、 Ltd.)
TIMING: 最早今日定价