东台交通180天美元债，最终指导价5.80% (The #)

东台交通今日（1月18日）定价一笔Reg S、180天短期限、美元计价、高级无抵押债券，最终指导价5.80% (The #)。 万海证券、兴证国际 (B&D) 担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，华泰国际、申万宏源香港、金信期盈、海通国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行募集资金用于偿还债务、补充日常营运资金、其他一般公司用途。SereS的资料显示，东台交通现有一笔6700万美元债券 DTComm 5.8 01/27/2022 (364天短债) 即将到期。 条款概要如下: 发行人: 东台市交通投资建设集团有限公司（Dongtai Communication Investment and Construction Group Co., Ltd.，“东台交通”） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 规模: 待定（美元计价） 期限: 180天 最终指导价: 5.80% (The #) 募集资金用途: 偿还债务、补充日常营运资金、其他一般公司用途 条款: USD200k/1k；港交所上市；英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 交割日: 2022年1月21日 (T+3) 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 万海证券、兴证国际 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华泰国际、申万宏源香港、金信期盈、海通国际 TIMING: 已关簿，今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。