大连万达集团拟发无评级美元债券，9家银行获任安排

大连万达集团股份有限公司（Dalian Wanda Group Co., Ltd.，“大连万达集团”）计划近期发行Reg S、无评级、短期限、美元计价、高级债券。 公司已委任瑞士信贷、中国光大银行香港分行、汇丰、中信建投国际、中国银行、招银国际、野村为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任招商永隆银行、中信银行（国际）为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 倘最终发行，债券发行人是Wanda Group Overseas Limited（大连万达集团的附属公司），担保人是大连万达集团。 大连万达集团是大连万达商业管理集团股份有限公司（Dalian Wanda Commercial Management Group Co., Ltd.，“万达商业管理”）的母公司。 SereS的资料显示，万达商业管理现有2笔美元债券在二级市场流通，分别为3亿美元的Wanda 6.25 02/27/20，以及，6亿美元的Wanda 7.25 01/29/24。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。