3月26日美元债发行人境内信用债券发行一览：宜宾国资、卓越商业、碧桂园、青岛城投、柳州东城集团、常德城投、镇江交产、越秀集团、天津城投、常德经投、广西交投
2020-03-26
债券全称：2020年第一期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券
债券简称：20宜宾国资01
债券类型：企业债
发行人：宜宾市国有资产经营有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-03-26
起息日期：2020-03-30
到期日期：2025-03-20
期限：5
计划发行规模（亿）：17
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：项目建设，补充营运资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为0%-3.95%
发行利率：
主承销商：海通证券，国泰君安证券，国信证券，中信建投证券，申万宏源证券，国开证券
债券全称：深圳市卓越商业管理有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
债券简称：20卓越01
债券类型：一般公司债
发行人：深圳市卓越商业管理有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：联合评级
发行日：2020-03-26
起息日期：2020-03-30
到期日期：2025-03-20
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司债券回售部分
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为5%-6%
发行利率：
主承销商：宏信证券
债券全称：深圳市卓越商业管理有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
债券简称：20卓越02
债券类型：一般公司债
发行人：深圳市卓越商业管理有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：联合评级
发行日：2020-03-26
起息日期：2020-03-30
到期日期：2024-03-20
期限：4 (2+2)，第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司债券回售部分
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.8%-5.8%
发行利率：
主承销商：宏信证券
债券全称：碧桂园地产集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
债券简称：20碧地01
债券类型：一般公司债
发行人：碧桂园地产集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-03-26
起息日期：2020-04-01
到期日期：2025-04-01
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：34
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司债券
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.3%-4.8%
发行利率：
主承销商：中信建投证券，申港证券
债券全称：青岛城市建设投资（集团）有限责任公司2020年度第二期中期票据
债券简称：20青岛城投MTN002
债券类型：中期票据
发行人：青岛城市建设投资（集团）有限责任公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-03-26
起息日期：2020-03-30
到期日期：2025-03-20
期限：5+N(5)，第5个计息年度末为首个票面利率重置日，自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第6个计息年度开始每5年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第6个计息年度至第10个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：25
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务融资工具
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：兴业银行，交通银行
债券全称：广西柳州市东城投资开发集团有限公司2020年度第一期中期票据
债券简称：20柳州东投MTN001
债券类型：中期票据
发行人：广西柳州市东城投资开发集团有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-03-26
起息日期：2020-03-27
到期日期：2025-03-27
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：5+10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：光大证券，光大银行
债券全称：常德市城市建设投资集团有限公司2020年度第一期中期票据
债券简称：20常德城投MTN001
债券类型：中期票据
发行人：常德市城市建设投资集团有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-03-26
起息日期：2020-03-30
到期日期：2023-03-30
期限：3
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：兴业银行，中信银行
债券全称：镇江交通产业集团有限公司2020年度第二期短期融资券
债券简称：20镇江交通CP002
债券类型：短期融资券
发行人：镇江交通产业集团有限公司
债项评级/主体评级：A-1/AA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-03-26
起息日期：2020-03-30
到期日期：2021-03-30
期限：1
计划发行规模（亿）：8
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：兴业银行，中信银行
债券全称：广州越秀集团股份有限公司2020年度第三期超短期融资券
债券简称：20越秀集团SCP003
债券类型：超短期融资券
发行人：广州越秀集团股份有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-03-26
起息日期：2020-03-27
到期日期：2020-07-25
期限：120天
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还金融机构借款
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：招商银行，光大银行
债券全称：天津城市基础设施建设投资集团有限公司2020年度第三期超短期融资券
债券简称：20津城建SCP003
债券类型：超短期融资券
发行人：天津城市基础设施建设投资集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-03-26
起息日期：2020-03-27
到期日期：2020-09-23
期限：180天
计划发行规模（亿）：20
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：浦发银行
债券全称：常德市经济建设投资集团有限公司2020年度第一期超短期融资券
债券简称：20常德经建SCP001
债券类型：超短期融资券
发行人：常德市经济建设投资集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-03-26
起息日期：2020-03-27
到期日期：2020-12-22
期限：270天
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为2.5%-3.5%
发行利率：
主承销商：中信建投证券，兴业银行
债券全称：广西交通投资集团有限公司2020年度第三期超短期融资券
债券简称：20桂交投SCP003
债券类型：超短期融资券
发行人：广西交通投资集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-03-26
起息日期：2020-03-30
到期日期：2020-10-26
期限：210天
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务本息
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为2%-2.8%
发行利率：
主承销商：中国银行，国开行
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