尚乘集团永续NC3美元高级债券，初始价7.75%区域

尚乘集团有限公司（AMTD Group Company Limited，简称“尚乘”）正在发行一笔RegS、无评级、永续NC3、美元计价、高级债券，初始价7.75%区域，所筹资金用于一般企业用途。 债券将包含票息上浮（step-up）条款：如果不在可赎回日赎回，则票息上浮500bps；此外，Change of Control Event、Breach of Covenants Event、Relevant Indebtedness Event亦将触发额外的500bps step-up。 尚乘、瑞信、渣打、民生银行香港分行、广发证券担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人和簿记人，光大证券（香港）、招商证券（香港）、民银国际、国泰君安国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、新鸿基、中泰国际担任联席牵头经办人和簿记人。 公司官网的资料显示，尚乘创立于2003年，业务包括资本市场及咨询、资产管理、保险经纪，其股东方包括长江和记实业有限公司、摩根士丹利、中民投、瓴睿资本集团。 尚乘在2016年3月发行过一笔1.1亿美元、2019年到期的美元高级债券AMTD 5% 03/21/19，发行利率5%；此后，于2016年10月增发5000万美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。