遵义道桥3年期美元债（重庆银行SBLC）定价4.6%，规模8100万美元

遵义道桥建设（集团）有限公司（Zunyi Road and Bridge Construction (Group) Limited，“遵义道桥”或“发行人”）本周二（6月18日）定价Reg S、无评级、3年期、本金额8100万美元、固定利息4.6%、高级无抵押、信用增强（SBLC）债券ZYRoad 4.6 06/20/22，初始价（IPG）5.0%，发行价4.6% / 100。 债券由遵义道桥直接发行，重庆银行股份有限公司（Bank of Chongqing Co., Ltd.）提供备用信用证（SBLC），募集资金用于：境内业务发展（包括项目建设）、遵义道桥现有境内外债务的再融资、营运资金用途。 这是遵义道桥首次发行SBLC美元债。 中达证券（B&D）、招商永隆银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交银国际、中泰国际、东亚银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券6月20日交割，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券包含Change of Control Put（100%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。