【PRICED】中国平安保险海外(控股)成功发行3亿美元10年期债券，发行利差为T+89bps

发行人：中国平安保险海外(控股)有限公司 发行人评级：穆迪：Baa2 稳定 预期发行评级：Baa2(穆迪) 类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的3,000,000,000美元中期票据计划 发行规则：Reg S 币种：美元 发行规模：3亿美元 期限：10年期 初始指导价：T+130bps区域 发行利差：T+89bps 发行价：99.805 票息：5% 发行收益率：5.025% 交割日：2025年10月8日 资金用途：发行票据所得款项将用于发行人及/或其子公司的再融资及一般营运资金用途 控制权变更回售：101% 其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：汇丰银行(B&D)、瑞穗、渣打银行 清算机构：欧洲清算银行/明讯银行 ISIN：XS3181872741