路劲基建美元永续债以低于初始价67.5bps发行，获逾18倍认购，开盘跳涨3pt

路劲基建（1098 HK）永续NC5、包含“票息延迟”条款的3亿美元高级债券ROAD KING INFRA 7.95% PERP最终定价在7.95%（现金发行价100），较初始指导价（8.625%区域）大砍67.5bps，仍然获得超过55亿美元认购（超额认购倍数超过18倍）。 扣除佣金及其他开支后，路劲基建通过此次发行所得款项净额约为2.95亿美元，将用于一般企业用途。 ROAD KING INFRA 7.95% PERP由RKP Overseas Finance 2016 (A) Limited发行，路劲基建提供担保，债券的预期评级是B1（穆迪）。 今日开盘后，ROAD KING INFRA 7.95% PERP的现金价格跳涨超过3pt，考虑到定价过程中收益率大幅缩窄了67.5bps，表现可谓相当强劲；截至中午，这笔永续债的价格稍稍回落至103以下。 不具名的业内买方人士对“境外债券”微信公众号表示：“路劲基建新债的发行正是时候，美国股市与香港股市农历新年来表现都相当不错，再加上近期人民币汇率趋稳，中资美元债市场风险情绪看好（risk on）；而路劲基建作为多次发行人（repeat issuer），新债的收益率又相当不错，受到市场追捧也是预料之中。” 承销此次发行的是：摩根大通、汇丰、星展银行。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。