移卡拟发美元可转债，摩根大通、瑞士信贷获委任

移卡有限公司（YEAHKA LIMITED，9923.HK，“移卡”或“发行人”）七月四日公告，建议发行Reg S only、美元计价、可转换债券。 建议债券发行于公告日仍未确定本金金额、条款及条件；当债券的条款落实后，公司与联席牵头经办人预期将订立有关建议债券发行的认购协议。建议债券发行能否完成须视乎 (其中包括) 市况及投资者兴趣而定。 J.P. Morgan及瑞士信贷已获委任为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。 公司现有股东拟提供股份以促进参与建议债券发行的投资者对冲。在进行建议债券发行的同时，联席牵头经办人拟进行delta配售，以便为参与建议债券发行的投资者进行对冲。 公司拟将建议债券发行所得款项净额用于以下用途： (i) 约80%的所得款项净额将用于拓展集团海外业务，包括跨境电子商务外汇/人民币收款支付业务、收单及移动支付业务、软件即服务 (SaaS) 数字解决方案及到店电商服务，及新业务机会，以加速集团在上游下游产业的发展；及 (ii) 约20%的所得款项净额将用于加强集团于中国的竞争力，如产品研发、营销及推广及招聘以进一步建设和加强集团的商业数字化生态系统。 移卡是中国领先的以支付为基础的科技平台，为商户及消费者提供支付、商户及本地生活的解决方案。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。