条款：工商银行卢森堡分行3年期欧元绿债定价MS+40bps，规模5亿欧元

发行人: 中国工商银行股份有限公司卢森堡分行（Industrial and Commercial Bank of China Ltd., Luxembourg Branch） 发行人评级: A1 Stable (穆迪) / A Stable (标普) 预期发行评级: A1 (穆迪) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、碳中和主题、绿色债券，符合工商银行的《绿色债券框架》 格式: Regulation S only，根据工商银行的200亿美元全球中期票据计划提取 币种 & 规模: 5亿欧元 期限 & 类型: 3年期，固定利息，每年付息一次 票面利率: 0.125%，每年付息一次，日计数Act/Act (ICMA) 发行价: MS+40bps / 0.197% / 99.785 基准: OBL 0% 10/24 #180 +80.2bps (@ 101.825), HR 98% 募集资金用途: 为合资格绿色资产融资及/或再融资，相关定义见工商银行《绿色债券框架》 绿色债券框架外部审查提供人：Sustainalytics、北京中财绿融咨询有限公司（“中财绿融”） 拟发行债券的第三方认证及评估：（1）债券获得中财绿融第三方评估意见，证明其符合中国境内的碳中和债券指南和相关的境内绿色债券标准；（2）债券获得气候债券倡议组织（“CBI”）出具的绿色金融债券认证证书；（3）债券获得香港品质保证局（“HKQAA”）出具的发行前阶段绿色和可持续金融认证证书。 绿色结构顾问: 东方汇理银行 上市: 新交所、港交所、卢森堡证交所、伦交所、澳交所 条款: EUR100k/EUR1k; 英国法 清算系统: Euroclear/Clearstream 交割日: T+5 (2021年10月28日) 到期日: 2024年10月28日 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 工银国际、花旗、东方汇理银行、法国外贸银行、法兴银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国工商银行（包含工银亚洲/工银标准银行/中国工商银行 (欧洲) /工银澳门）、中国银行、BIL、中国建设银行 (欧洲)、中金公司、Rabobank、德意志银行、瑞典北欧斯安银行（SEB）、UBS B&D: 花旗 ISIN: XS2384014705 PRICED TOE: 19:36 CET FTT: 9am CET ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。