条款：成都空港城市发展集团3年期人民币点心债定价4.0%，规模22.05亿人民币

发行人: 成都空港城市发展集团有限公司（Chengdu Aerotropolis City Development Group Co., Ltd.，“成都空港发展”） 发行人评级: BB+ Stable (惠誉) / BBBg+ Stable (中诚信亚太) / A- Stable (联合国际) 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 币种: 人民币 发行规模: 22.05亿人民币 期限: 3年 发行价格 / 收益率: 100% / 4.0% 票面利率: 4.0% (S/A, 30/360) 定价日: 2024年7月10日 交割日: 2024年7月17日 (T+5) 到期日: 2027年7月17日 募集资金用途: 离岸债务再融资 控制权变动回售: 101% Put 上市场所: 香港联交所 最小面值/增量: CNY1,000,000/10,000 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 鸿升证券、安信国际、国泰君安国际、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华泰国际、信银投资、中信银行 (国际)、兴业银行香港分行、交银国际、华夏银行香港分行、浦银国际、浦发银行香港分行、中信证券、上银国际、汇生证券、中金公司、光银国际、浙商银行香港分行 B&D: 国泰君安国际 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear/Clearstream) CMU Instrument Code: BOAKFB24052 ISIN / Common Code: HK0001026910 / 284086201 TOE: 19:44 UKT 信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 注：初始价4.5%区域，最终指导价4.0% (#)，Launch Yield 4.0%，Launch Size 22.05亿人民币。 注2：发行人法律顾问是富而德（英国法及香港法）、北京市中伦文德（成都）律师事务所（中国法），承销商法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（英国法及香港法）、泰和泰（中国法），信托人法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（英国法及香港法）；发行人审计师是亚太（集团）会计师事务所、安礼华粤（广东）会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。