泰禾集团定价4亿美元3年期债券，发行利率16%

泰禾集团股份有限公司（Tahoe Group Co., Ltd，000732 SZ，惠誉：B- stable，穆迪：B3 stable，“泰禾”或“担保人”）上周五（6月28日）透过club deal定价一笔Reg S、3年期（2022年7月10日到期）、票息15%、本金额4亿美元、高级无抵押债券Tahoe 15 07/10/22，发行价97.689，对应的到期收益率在16%。 债券发行人是Tahoe Group Global (Co.,) Limited（泰禾的全资附属公司），担保人是泰禾，债券预期评级CCC+ / Caa1（惠誉/穆迪）。 海通国际安排此次发行。债券7月10日交割，将在新交所上市。 惠誉在2019年6月5日将泰禾的评级展望由“负面”调整至“稳定”，因该公司的流动性持续改善（非受限现金/短期债务的比率从2018年的0.2x改善至2019年一季度的0.4x）。 穆迪在6月28日也将泰禾的评级展望从“负面”调整至“稳定”，以反映泰禾积极的流动性管理，具体表现在：公司近期出售了多个房地产开发项目的股权以满足再融资需求，以及，预期未来12-18个月泰禾将控制其债务杠杆。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。