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NEW DEAL · 2017/12/6 09:10:16

青海省通用航空集团363天美元债,初始价6.125%区域

青海省通用航空集团有限公司(Qinghai Province General Aviation Group Co., Ltd.,以下简称“青海通用航空”)今日发行RegS、无评级、363天短期限、美元基准规模、高级无抵押债券,初始价6.125%区域。 倘最终发行,债券发行人是青海通用航空,青海省投资集团有限公司(Qinghai Provincial Investment Group Co., Ltd.,标普:BB- Stable,大公香港:BB Stable,简称“青海投资集团”)提供无条件及不可撤销担保。募集资金用于建设通用机场,及一般公司用途。 债券发行后,在港交所上市,适用英国法律。 海通国际(B&D)担任独家全球协调人,海通国际、东方证券(香港)担任联席簿记人和联席牵头经办人。 青海通用航空(发行人)是青海投资集团(担保人)的控股子公司。 此前,于9月26日,青海投资集团以6.3%定价一笔363天短期限、无评级、3亿美元债券QHInv 6.3 09/26/18,获逾23亿美元认购额(7.7倍);华尔街交易员的数据显示,债券的当前(北京时间09:00)中间价在100.853 / 5.19%。 ©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。