中国银行香港分行双币种过渡债券，初始价T+110区域（3年期美元）和3.30%区域（2年期点心）

中国银行香港分行今日发行Reg S、双币种、基准规模、固定利息、过渡债券（transition bonds），其中： 3年期美元债，初始价T + 110bps区域； 2年期点心债，初始价3.30％区域。 就美元债而言，中国银行（包含中国银行/中银国际/中银香港）、法国巴黎银行（B&D）、东方汇理银行、汇丰担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，美银证券、中金公司、花旗、工银亚洲、瑞穗证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 就点心债而言，中国银行（包含中国银行/中银国际/中银香港）、东方汇理银行（B&D）、法国巴黎银行、汇丰担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行香港分行、中国民生银行香港分行、中国信托银行、星展银行、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券将根据中国银行的《过渡债券管理声明》（Transition Bonds Management Statement）、以过渡债券的形式发行，与国际资本市场协会颁布的 ICMA Climate Transition Finance Handbook (2020) 的披露建议以及国际资本市场协会相关原则的四大支柱 (如 Green Bond Principles (2018)) 保持一致，并已获得安永发布的发行前认证报告。 过渡债券是一种新型的绿色债券，目前尚处于起步阶段，此类债券旨在促进企业向更加环境友好的方向转型，主要面向化石燃料与其他传统高排放企业开发（比如天然气供应商）。 【美元债条款概要】 发行人：中国银行股份有限公司香港分行（Bank of China Limited, Hong Kong Branch） 发行人评级：穆迪: A1 (Stable) / 标普: A (Stable) / 惠誉: A (Stable) 预期发行评级：穆迪: A1 / 标普: A / 惠誉: A 等级：高级无抵押、过渡债券（transition bonds），根据400亿美元中票计划提取 格式：Reg S 币种及规模：美元基准规模 期限及类型：3年 固定利息 初始价：T + 110bps区域 所得款项用途：为合资格过渡项目（transition projects）融资/再融资，符合中国银行《过渡债券管理声明》中的定义 最小面值/增量：USD200,000 / 1,000 适用法律：英国法 上市：香港联交所 清算系统：Euroclear / Clearstream 交割日：2021年1月 [●] 日（T + 5） 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行（包含中国银行/中银国际/中银香港）、法国巴黎银行、东方汇理银行、汇丰 联席牵头经办人及联席账簿管理人：美银证券、中金公司、花旗、工银亚洲、瑞穗证券 B＆D：法国巴黎银行 时间：最早今日定价 【点心债条款概要】 发行人：中国银行股份有限公司香港分行（Bank of China Limited, Hong Kong Branch） 发行人评级：穆迪: A1 (Stable) / 标普: A (Stable) / 惠誉: A (Stable) 预期发行评级：穆迪: A1 / 标普: A / 惠誉: A 等级：高级无抵押、过渡债券（transition bonds），根据400亿美元中票计划提取 格式：Reg S 币种及规模：离岸人民币基准规模 期限及类型：2年 固定利息 初始价：3.30％区域 所得款项用途：为合资格过渡项目（transition projects）融资/再融资，符合中国银行《过渡债券管理声明》中的定义 最小面值/增量：CNY1,000,000 / 10,000 适用法律：英国法 上市：香港联交所 清算系统：Euroclear / Clearstream 交割日：2021年1月14日（T + 5） 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行（包含中国银行/中银国际/中银香港）、东方汇理银行、法国巴黎银行、汇丰 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行香港分行、中国民生银行香港分行、中国信托银行、星展银行、渣打银行 B＆D：东方汇理银行 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。