交银金融租赁5年期固息/浮息美元债，初始价T+165区域/3mL+150区域

交银金融租赁有限责任公司（Bank of Communications Financial Leasing Co., Ltd.，A2 Stable (穆迪) / A- Stable (标普) / A Stable (惠誉)，简称“交银金融租赁”或“维好及资产购买契据提供人”）今日发行Reg S、5年期、固定/浮动利息、美元基准规模、高级无抵押债券，其中： 5年期固息债券，初始价T + 165bps区域； 5年期浮息债券，初始价3mL+150bps区域。 倘最终发行，债券发行人是Bocom Leasing Management Hong Kong Company Limited，交银金融租赁提供维好及资产购买契据（Keepwell and Asset Purchase Deed），债券预期评级A3 (穆迪) / A (惠誉)，募集资金用于一般公司用途（包括投资于集团的租赁业务）。 交通银行、交银国际、中国银行、星展银行、汇丰、瑞穗证券、渣打银行（B&D）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/USD1k。 此次发行将作为发行人30亿美元中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。