中化香港拟发美元及欧元债券，电话会11月15日起召开

11月12日消息，中化香港（集团）有限公司（Sinochem Hong Kong (Group) Company Limited，“中化香港”或“担保人”）拟发行多笔Reg S only、美元及欧元计价、基准规模、高级无抵押债券，其中，美元债券为“短期限”、欧元债券为“中短期限”。 公司已委任花旗、中国银行（包含中银香港/中银国际）、汇丰、中信建投国际、中信里昂证券、星展银行、东方汇理银行、UBS为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任渣打银行、中国工商银行 (亚洲)、中金公司、民银资本为active联席牵头经办人及联席账簿管理人，自11月15日起，安排召开系列固收投资者电话会。 倘最终发行，债券发行人是 Sinochem Offshore Capital Company Limited（中化香港的全资附属公司），由中化香港提供无条件及不可撤销担保，并由中国中化集团有限公司（Sinochem Group Co., Ltd.，“中化集团”）提供支持函。 中化集团已与中国化工集团有限公司（China National Chemical Corporation Ltd.，“中国化工”或“ChemChina”）完成联合重组，重组为中国中化控股有限责任公司（Sinochem Holdings Corporation Ltd.，“中国中化”或“中化控股”）。重组后的股权结构如下图： 来源：中化官网 中化香港的主体评级是 A3 Stable / A- Stable / A Stable（穆迪/标普/惠誉），拟发行债券的预期发行评级是 A3 / A- / A（穆迪/标普/惠誉）。 稍早前，标普在11月10日确认中化香港的评级。标普认为，作为中国中化唯一的境外投融资平台，中化香港的信用质量没有受到 [母公司合并重组] 影响。标普认为中化香港是母公司业务的直接延申，并与中国中化在战略、运营和财务上高度一体化。因此标普认为中化香港是中国中化的核心子公司。中化香港直接代表最终母公司执行宏观战略，有别于中国中化其他子公司的融资实体。基于上述因素，标普确认中化香港的长期主体信用评级为“A-”，与中国中化的集团信用状况“a-”一致。未来，中化香港的角色将得到进一步巩固。标普认为，作为集团的境外投融资平台，中化香港将作为中央平台集中管理集团的境外公司相关事宜，如董事会成员任命、融资等。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。