绿城中国定价3NC2美元债券，发行价5.95%，规模1.5亿美元，募集资金用于现有债务再融资

绿城中国（3900.HK）今日（12月15日）定价一笔Reg S、无评级、3年期NC2、1.5亿美元、高级债券 Greentown 5.95 12/22/2024，发行价为5.95% / 100，募集资金用于现有债务再融资。 该交易具有club deal属性；公司在交易完成定价后，于今天下午向市场公布。 瑞士信贷 (B&D)、汇丰、广发证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 绿城中国控股有限公司（GREENTOWN CHINA HOLDINGS LIMITED，3900.HK，“绿城中国”） 附属公司担保人: 绿城中国的若干非中国受限附属公司 发行人评级: Ba3 Stable / BB- Stable（穆迪/标普） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 美元计价、固定利息、高级票据 格式: Reg S, Category 1 期限: 3年期NC2 规模: 1.5亿美元 票面利率: 5.95% 发行价格: 100 发行收益率: 5.95% 定价日: 2021年12月15日 交割日: 2021年12月22日 (T+5) 到期日: 2024年12月22日 契约类型: Customary high yield covenant package 募集资金用途: 现有债务再融资 发行人赎回选择权（Call Option）: 2023年12月22日当日及其后任意一日，发行人可以选择按本金额的101%提前赎回。 控制权变动回售: Put @ 101% 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: 纽约法 / US$200K/US$1K 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 瑞士信贷 (B&D)、汇丰、广发证券 ISIN/Common Code: XS2390472202 / 239047220 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。