阳光城364天美元债定价7.5%，规模1.88亿美元

阳光城集团股份有限公司（Yango Group Co., Ltd.，000671.SZ，“阳光城”或“母公司担保人”）3月5日（上周四）定价一笔364天短期限（2020年3月12日 - 2021年3月11日）、1.88亿美元本金额、票面利率6.8%、高级无抵押债券Yango 6.8 03/11/2021，发行价为本金额的99.34%，发行收益率为7.5%。 债券发行人是阳光城嘉世国际有限公司（Yango Justice International Limited），母公司担保人是阳光城。 阳光城的主体评级是：B1 Stable (穆迪) / B Stable (标普) / B+ Stable (惠誉) / BB- Stable (联合评级国际)，拟发行美元债无评级。 债券付息日在2020年9月12日和2021年3月11日。 海通国际、东方证券（香港）担任此次发行的联席账簿管理人，债券3月12日交割，将在新交所上市。 此前，阳光城在2月18日定价一笔3.75年期NC2、3亿美元债券Yango 8.25 11/25/2023，发行收益率8.625%，峰值订单超42亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。