恒大地产定价18亿美元债券，许家印先生认购10亿美元

恒大地产集团有限公司（Hengda Real Estate Group Co., Ltd，穆迪：B1 Positive，标普：B+ Positive，惠誉：B+ Positive，以下简称“恒大地产”）周二定价3种期限的Reg S、“维好 + 担保”信用结构、合计18亿美元本金额、高级无抵押、定息债券，其中： 2年期、5.65亿美元债券Hengda 11 11/06/20，最终指导价11.00%，发行价11% / 100； 4年期NC2、6.45亿美元债券Hengda 13 11/06/22，最终指导价13.00%，发行价13% / 100； 5年期NC3、5.9亿美元债券Hengda 13.75 11/06/23，最终指导价13.75%，发行价13.75% / 100。 据公司公布，中国恒大集团主席兼执行董事许家印先生及Xin Xin (BVI) Limited已各自认购2.5亿美元的Hengda 13 11/06/22、以及2.5亿美元的Hengda 13.75 11/06/23，本金总额为10亿美元。Xin Xin (BVI) Limited由许家印先生全资拥有，因此为许先生之联系人。 债券发行人是景程有限公司（Scenery Journey Limited），母公司担保人是天基控股有限公司（Tianji Holding Limited，简称“天基控股”），附属公司担保人是天基控股的若干非中国（incorporated outside of the PRC）受限附属公司，维好及股权购买承诺提供人是恒大地产。债券预期评级B2 / B / B+（穆迪/标普/惠誉）。 天基控股（母公司担保人）是恒大地产的全资附属公司，恒大地产是广州市凯隆置业有限公司（Guangzhou Kailong Real Estate Company Limited，“凯隆置业”）的非全资附属公司，凯隆置业则是中国恒大集团（China Evergrande Group，3333 HK）的全资附属公司。 恒大地产是中国恒大集团的房地产业务旗舰，对中国恒大集团的收入贡献比例达到95%（2018年上半年）。 此次发行募集资金主要用于现有离岸债务再融资。债券发行后，在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k / US$1k。 瑞士信贷（B&D）、中信银行（国际）、光银国际担任联席全球协调人，瑞士信贷、中信银行（国际）、海通国际、UBS、光银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。