条款：常州新运集团3年期欧元债（江苏银行常州分行SBLC）定价4.1%，规模5000万欧元

发行人: Xinyun International Co., Ltd. 担保人: 常州新运城市发展集团有限公司（Changzhou Xinyun Urban Development Group Co., Ltd.，简称“常州新运集团”） SBLC提供人: 江苏银行股份有限公司常州分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd. Changzhou Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保、信用增强债券 币种 & 规模: 5000万欧元 期限: 3年 发行收益率: 4.1% 发行价格: 100% 票面利率: 4.1% S/A 30/360 募集资金用途: 项目建设、补充集团的营运资金 控制权变动回售: 100% Investor Put 条款: EUR€100k/EUR€1k；澳门金交所上市；英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 定价日: 2022年9月28日 交割日: 2022年10月12日 到期日: 2025年10月12日 联席全球协调人: 复星恒利证券 (B&D)、东海国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 复星恒利证券 (B&D)、东海国际、华泰国际、光银国际、浙商银行香港分行、中信证券、汇生证券、衡山证券资产管理有限公司（Carnegie Hill Capital Partners）、华福国际 TOE 9:20PM 香港时间 ISIN/COMMON CODE: XS2536390839 / 253639083 注：初始价4.20%区域。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。