中国金茂美元永续债增发2亿美元

中化集团旗下房地产开发商中国金茂控股集团有限公司（China Jinmao Holdings Group Limited，817 HK）昨日增发了原有的3亿美元高级永续债Jinmao 4% Perp，增发规模2亿美元，现金增发价100.091，附加2017年7月3日（原有债券交割日）以来的应计利息，增发利率为3.98%。 原有债券首发于2017年6月22日，发行价4% / 100，首发规模3亿美元。增发后，债券规模增至5亿美元。 增发债券将在发行完成后第30个工作日，与现有债券合并为单一系列。增发所得款项将用于现有债务再融资，及一般公司用途。 高盛担任此次增发的独家簿记人。 Jinmao 4% Perp由方兴光耀有限公司发行，中国金茂提供担保，债券评级Baa3（穆迪）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。