合景泰富美元债券交换要约及/或同意征求获通过

合景泰富（1813.HK）9月13日公布美元债券交换要约及/或同意征求结果。 【交换要约及同意征求之结果】 交换要约及同意征求于2022年9月9日下午四时正（伦敦时间）届满。于交换届满期限，836,764,000美元（占发行在外2022年9月票据本金总额约92.97%）及636,469,000美元（占发行在外2023年9月票据本金总额约90.92%）已分别根据交换要约及同意征求有效提交作交换并获接纳。 在交换要约及同意征求之条件获达成或豁免的情况下，合景泰富将根据交换要约于2022年票据结算日期（即于2022年9月14日或前后）发行本金额为794,925,800美元之2024年1月新票据。除非根据其条款提早赎回，否则2024年1月新票据将按年利率6.0%计息、分期支付，并于2024年1月14日或前后到期。 在交换要约及同意征求之条件（包括但不限于发改委批准条件）获达成或豁免的情况下，合景泰富将根据交换要约于2023年票据结算日期（即于2022年9月30日或前后）发行本金额为636,469,000美元之2024年8月新票据。除非根据其条款提早赎回，否则2024年8月新票据将按年利率7.875%计息、分期支付，并于2024年8月30日或前后到期。 在交换要约及同意征求之条件获达成或豁免的情况下，于交换要约及同意征求中有效接纳及交换之交换票据合资格持有人将于相关结算日期收取适用交换代价及/或同意代价（倘有关2023年9月票据的交换要约未完成）。 此外，由于已取得有关2023年9月票据的所需同意，待交换要约及同意征求之条件获达成或豁免后，合景泰富计划于2023年票据结算日期签立2023年9月票据补充契约A或2023年9月票据补充契约B，以落实2023年9月票据契约的建议豁免及修订。自签立适用2023年9月票据补充契约及向有效提交2023年9月票据之合资格持有人支付适用交换代价或同意代价起及之后，各现有及未来2023年9月票据持有人将受经适用2023年9月票据补充契约修订之2023年9月票据契约之条款约束。 【同时同意征求之结果】 同时同意征求于2022年9月9日下午四时正（伦敦时间）届满。公司已就落实各个及每个系列之同意票据的建议豁免及建议修订接获所需的所需同意。 由于已接获所需同意，待同时同意征求的条件获达成或豁免后，合景泰富及附属公司担保人拟于切实可行情况下尽快与相关同意票据受托人就同意票据契约签立补充契约，以落实建议修订。 待同时同意征求完成并达成支付同意费的条件后，合景泰富目前预期任何到期的同意费将于2022年9月14日或前后支付。 Morrow Sodali 担任交换要约及同意征求的资料、交换及制表代理以及同时同意征求的资料及制表代理，摩根大通、中信银行（国际）为交易经办行。 合景泰富是在9月2日宣布该交易，针对9笔离岸票据发起交换要约及/或同意征求，相关证券如下： - 650,000,000美元、2022年到期的6.0%优先票据（“2022年9月A票据”） - 250,000,000美元、2022年到期的5.2%优先票据（“2022年9月B票据”） - 700,000,000美元、2023年到期的7.875%优先票据（“2023年9月票据”） - 458,000,000美元、2024年到期的7.4%优先票据（“2024年3月票据”） - 625,000,000美元、2024年到期的5.875%优先票据（“2024年11月票据”） - 300,000,000美元、2025年到期的5.95%优先票据（“2025年8月票据”） - 400,000,000美元、2026年到期的6.3%优先票据（“2026年2月票据”） - 378,000,000美元、2026年到期的6.0%优先票据（“2026年8月票据”） - 300,000,000美元、2027年到期的7.4%优先票据（“2027年1月票据”） 其中，交换票据（交换要约标的）为2022年9月A票据、2022年9月B票据、2023年9月票据，其余为“同意票据”，包括：2027年1月票据、2025年8月票据、2026年2月票据、2026年8月票据、2024年3月票据及2024年11月票据。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。