希慎兴业10年期美元债，初始价T+160区域

希慎兴业有限公司（Hysan Development Company Limited，14.HK，穆迪：A3 Stable，标普：BBB+ Stable，惠誉：A- Stable，简称“希慎兴业”或“担保人”）今日发行Reg S、10年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价（Initial Price Guidance）T10 + 160bps区域。 倘最终发行，债券发行人是Hysan (MTN) Limited（希慎兴业的BVI全资附属公司），担保人是希慎兴业，债券预期评级A3（穆迪），募集资金用于一般公司用途。 高盛、摩根大通、瑞穗证券、UBS（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 此次发行将作为发行人15亿美元中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。