新鸿基5年期美元债定价5%，规模3.75亿美元，私银获配48%

新鸿基（86.HK）周二（8月31日）定价Reg S、无评级、5年期、3.75亿美元、高级无抵押债券 SHKCo 5 09/07/2026，初始价5.35%区域，最终指导价5% (THE #)，发行价5% / 100。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超23亿美元（含1.65亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 最终订单超23亿美元（6.1倍认购，含1.5亿美元承销商订单，来自142个账户），投资者地域分布为：亚洲98%、EMEA 2%，投资者类型分布为：私人银行48%、基金40%、银行/金融机构12%。 新债的二级表现良好，周三开盘后报 100.3/100.75 (发行价100)。 渣打银行（B&D）、UBS、中银香港、瑞士信贷担任联席全球协调人及联席账簿管理人，中信银行（国际）、东亚银行、巴克莱、德意志银行、光证国际、富德金融（FUTEC Financial）担任联席账簿管理人。 作为参考，SereS的数据显示，新鸿基剩余期限1年的 SHKCo 4.65 09/08/2022 8月31日 bid 在 101.39 / 3.25%，剩余期限3.2年的 SHKCo 5.75 11/15/2024 bid 在 103.90 / 4.43%。 条款概要如下： 发行人: Sun Hung Kai & Co. (BVI) Limited 担保人: 新鸿基有限公司（Sun Hung Kai & Co. Limited，86.HK，简称“新鸿基”） 发行类型: 美元计价、高级无抵押票据 评级: 无评级 格式: Reg S，根据发行人的30亿美元有担保中期票据计划提取 规模: 3.75亿美元 期限: 5年 票面利率: 5.00% (S/A, 30/360) 发行价格 100.00% 发行收益率: 5.00% 交割日: 2021年9月7日 到期日: 2026年9月7日 募集资金用途: 一般公司用途、现有债务再融资 细节: 港交所上市, 英国法, US$200k/1k 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人 & 联席账簿管理人: 渣打银行、UBS、中银香港、瑞士信贷 联席账簿管理人: 中信银行（国际）、东亚银行、巴克莱、德意志银行、光证国际、富德金融（FUTEC Financial） B&D Bank: 渣打银行 ISIN: XS2377388702 TOE: 22:56 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。