条款：滨州市滨城区经济开发投资有限公司3年期点心债定价7.80%，规模5.86亿人民币

（编者注：债券是在2024年6月14日定价） 发行人：滨州市滨城区经济开发投资有限公司（Binzhou Bincheng Economic Development Investment Company Limited） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 币种：人民币 发行规模：5.86亿人民币 期限：3年 票面利率：7.80%，半年付息一次，日计数30/360 发行价：本金额的100.0% 发行收益率：7.80% 定价日：2024年6月14日 交割日：2024年6月19日 到期日：2027年6月19日 募集资金用途：拨付建设项目 控制权变动回售：Put 101% 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 上市场所：澳门金交所 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：光银国际、金信期盈、申万宏源香港、万海证券 (香港)、民银资本、瑞升国际证券有限公司、金裕富证券有限公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人：创升证券有限公司、路华证券有限公司、圆通环球证券有限公司、上古亚洲资产管理有限公司、中汇国际证券有限公司、联合证券有限公司 境内协调人：江海证券有限公司 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN：XS2844732482 Common Code：284473248 信托人：CMB Wing Lung (Trustee) Limited LEI：300300TTQCTFE5R86H48 注：发行人法律顾问是中伦律师事务所有限法律责任合伙（英国法）、山东众成清泰（青岛）律师事务所（中国法），承销商法律顾问是亚司特香港（英国法）、Beijing Honor Base Law Firm（中国法），信托人法律顾问是亚司特澳大利亚（英国法）；发行人审计师是中兴华会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。