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资讯 · 2019/1/12 09:28:51

UPDATE - 香港航空:将如期支付美元债本息,否认负面市场传闻

* 补充了公司股权变动及2019年债券的相关信息等。 香港航空国际控股有限公司(Hong Kong Airlines International Holdings Limited,以下简称“香港航空”)1月10日(周四)下午公布,其6.83亿美元、7.125%优先永久证券HKAirlines 7.125 12/29/49(“永续债”,ISIN: XS1526108235)的下一个分派付款日期应为2019年1月26日,永续债发行人蓝色天景有限公司(Blue Skyview Company Limited)确认其将能够在分派付款日或之前按照永续证券的条款支付相关的分派。 据一名交易员,HKAirlines 7.125 12/29/49周五下午报价在73/75水平。华尔街交易员的数据显示,前一交易日收盘,债券报价在70.875 mid。 香港航空另有一笔5.5亿美元债券HKAirlines 6.9 01/20/19(“2019年债券”)即将到期,公司亦就这笔债券的偿付表示,2019年债券发行人Blue Sky Fliers Company Limited确认其将能够在到期日(2019年1月20日)按本金金额(即总计5.5亿美元)赎回票据。 据上述交易员,HKAirlines 6.9 01/20/19周五下午交易在99/100。 此前(1月7日),有消息称,国家开发银行同意帮助香港航空偿还2019年美元债,受此消息提振,香港航空2笔美元债券大幅走高,其中,永续债由58.5跳涨到71(+12.5pt),2019年美元债由80跳涨至92/94水平(+13pt)。 在1月10日发布的公告中,香港航空亦确认:(1) 并无发现任何可能对发行人或香港航空履行其有关永续证券/2019年债券责任的能力有重大影响的资料;及 (2) 在没有不可预见的情况下,并在考虑其业务前景,内部资源及可用信贷额度后,其业务营运于公告日期仍然正常。 公司还否认了“近期在香港媒体上出现的有关香港航空集团财务流动性以及其偿债能力的市场谣言及某些文章”。此前,于2018年12月,受负面传闻冲击,加上多名董事相继离职,香港航空2笔美元债券收益率急升。 HKAirlines 7.125 12/29/49于2017年1月发行,发行人是蓝色天景有限公司;HKAirlines 6.9 01/20/19于2016年1月发行,发行人是Blue Sky Fliers Company Limited。2笔债券皆由香港航空、HKA Group Company Limited、香港航空有限公司(Hong Kong Airlines Limited)提供担保。 除上述2笔美元债券,香港航空另有2笔美元债将于2019年3月及12月到期,涉及金额为3000万美元及1.375亿美元。 香港航空前身为中富航空,2006年海航集团入股45%,新华航空买入余下55%,并改名为香港航空。2017年7月,海航集团旗下海航集团(香港)投资有限公司完成将其持有的香港航空控股有限公司34.16%股权,以及其持有的HKA Group Holdings Company Limited 23.75%股权转让给独立第三方Frontier Investment Partner L.P.。据香港媒体报道,股权转让后,香港航空曾公开表示,海航集团仍持有其27%股权。 2018年4月,路透社报道,淡马锡控股有兴趣购买海航旗下的香港航空和香港快运航空的少数股权。截至目前,该交易未见落实。 ©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。