首创集团拟发美元次级永续证券，投资者会议11月4日起召开

北京首都创业集团有限公司（Beijing Capital Group Co., Ltd.，穆迪：Baa3，标普：BBB-，惠誉：BBB，简称“首创集团”或“维好提供人”）已委任中信银行（国际）、海通国际、汇丰为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任交通银行、中国光大银行香港分行、中金公司、中信里昂证券、招银国际、招商永隆银行、国泰君安国际、工银国际、野村、丝路国际、渣打银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自11月4日起，于香港、新加坡安排召开系列固定收益投资者会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行Reg S、美元计价、次级永续证券。 倘最终发行，债券发行人是Central Plaza Development Ltd.，担保人是International Financial Center Property Ltd.，并由首创集团提供维好和EIPU（Keepwell and Liquidity Support Deed and a Deed of Equity Interest Purchase Undertaking），募集资金主要用于现有债务再融资。 Central Plaza Development Ltd.（发行人）和International Financial Center Property Ltd.（担保人）皆是首创置业股份有限公司（Beijing Capital Land Limited，2868.HK，简称“首创置业”）的全资附属公司；首创置业则是首创集团直接持股54.5%的上市子公司。 拟发行次级永续债的预期评级是BB+（惠誉），低于首创集团主体评级2个子级。 此次发行将作为发行人30亿美元中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。