弘阳地产增发9.95% 2022年美元债，初始价12.9%区域

弘阳地产集团有限公司（Redsun Properties Group Limited，1996.HK，穆迪：B2 Positive，标普：B Stable，惠誉：B+ Stable，联合国际：BB- Stable，“弘阳地产”或“公司”或“发行人”）今日增发原有美元债Redsun 9.95 04/11/2022 (ISIN: XS1976473618)，增发初始价12.9%区域（另加2019年10月11日 - 2019年11月13日的累计利息），预期增发规模为“最高1.5亿美元”，增发募集资金用于若干现有债务再融资、一般公司用途。 中金公司、UBS、巴克莱、德意志银行（B&D）、瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际、汇丰担任此次增发的联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券预计今日定价，11月13日 (T+3) 交割，此后，立即与原票据合并及构成单一系列（immediately fungible）。 原票据（增发标的）最初定价于2019年4月8日，是一笔Reg S、3年期NC2（2022年4月11日到期，当前剩余期限2.43年）、票息9.95%（每半年期末支付）、本金额3亿美元、高级无抵押债券，发行价11.125% / 97.071；债券由弘阳地产直接发行，附属公司担保人（弘阳地产的若干非中国受限附属公司）提供担保。 原票据已在香港联交所上市，并获惠誉评为“B+”评级及获联合国际评为“BB-”评级。预期新票据将获与原票据同等的评级。此外，预期票据亦将获穆迪评为“B3”评级。 债券包含发行人赎回选择权：2021年4月11日当日或之后，发行人可随时及不时选择按本金额104%的赎回价（另加应计利息）赎回全部或部分债券。 SereS的数据显示，增发标的昨日（11月6日）收盘在94.433 / 12.6% YTM（中间价）。 穆迪在11月6日授予弘阳地产首次“B2”公司家族评级，展望正面。“弘阳地产的B2公司家族评级反映，公司于江苏省从事房地产开发的历史长、拥有高质量土储、以及销售执行强，评级还考虑到该公司投资物业带来的经常性收入改善了偿债能力的稳定性。”穆迪表示。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。