滁州经济技术开发总公司3年期人民币自贸债定价4.48%，规模3亿人民币

滁州经济技术开发总公司周四（3月30日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、3亿人民币、高级无抵押、自贸区离岸债 CZEco 4.48 04/04/2026，最终指导价4.48%，发行价4.48% / 100。 这是该公司首发离岸债券，债券由滁州经济技术开发总公司直接发行（无增信）。 中达证券、国金证券 (香港) 担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浙商银行香港分行、淞港国际证券、国元证券 (香港) 担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS Deal Pipeline的资料显示，滁州经济技术开发总公司此前在2022年1月招标确定“20亿人民币等值境外债券项目”的全球协调人，中标单位是中达证券、国金证券 (香港) 联合体。 滁州经济技术开发总公司由滁州经济技术开发区管委会100%持股。滁州市为安徽省辖地级市。 中诚信亚太在2022年8月首次授予滁州经济技术开发总公司长期信用评级BBBg-，展望稳定。 条款概要如下： 发行人：滁州经济技术开发总公司（Chuzhou Economic and Technological Development General Corporation） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S 发行类型：固定利率、高级无抵押、自贸区离岸债 币种：人民币 发行规模：3亿人民币 期限：3年 票面利率：4.48% 发行价：100 发行收益率：4.48% 定价日：2023年3月30日 交割日：2023年4月4日 到期日：2026年4月4日 募集资金用途：项目建设、补充营运资金 控制权变动回售：Put 101% 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：英国法 上市场所：不上市 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中达证券、国金证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人：浙商银行香港分行、淞港国际证券、国元证券 (香港) 清算系统：中央国债登记结算有限责任公司（“CCDC”） CCDC CODE：G238005 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。