条款：长兴文化旅游发展集团3年期人民币自贸债（上海银行杭州分行SBLC）定价3.8%，规模11.7亿人民币

发行人: 长兴文化旅游发展集团有限公司（Changxing Cultural Tourism Development Group Co., Ltd.，连同其附属公司合称“集团”） SBLC提供人: 上海银行股份有限公司杭州分行（Bank of Shanghai Co., Ltd., Hangzhou Branch） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only (Category 1)，自贸区离岸债 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 发行规模: 11.7亿人民币 期限: 3年 票面利率: 3.8% (S/A, Act/365) 发行价 / 发行收益率: 100% / 3.8% 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: 100% Put 上市: 澳门金交所 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 英国法 定价日: 2023年3月16日 交割日: 2023年3月23日 (T+5) 到期日: 2026年3月23日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 财通国际、上银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司、鼎鑫 (证券) 有限公司、民银资本 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 ("CCDC") CCDC Code: G238015 Timing: 9:50PM 香港时间 注：初始价4.0%区域，最终指导价3.8% (the number)，Launch Yield 3.8%，Launch Size 11.7亿人民币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。