光大银行香港分行拟发美元固息债券，35家银行获任安排

中国光大银行股份有限公司香港分行（China Everbright Bank Co., Ltd., Hong Kong Branch，“发行人”）拟根据50亿美元中期票据计划提取发行Reg S、固定利率、基准规模、美元计价、高级债券。 公司已委任中国光大银行香港分行、花旗、交通银行（含交通银行/交银国际）、民银资本、法国外贸银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任中国银行（含中国银行/中银香港）、中国农业银行（含农银国际/中国农业银行香港分行/中国农业银行澳门分行/中国农业银行新加坡分行）、中国工商银行（含工银新加坡/工银澳门/工银国际/工银亚洲）、中国建设银行（含建银亚洲/建银新加坡/建银国际）、中国民生银行香港分行、兴业银行香港分行、海通国际、国泰君安国际、华泰国际、中金公司、中信建投国际、中信银行（国际）、东亚银行、南洋商业银行、光证国际、兴证国际、上银国际、招商永隆银行、中信里昂证券、浦银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 发行人主体评级是 Baa2 Stable / BBB+ Stable / BBB Stable（穆迪/标普/惠誉），拟发行债券的预期发行评级为 BBB+ / BBB（标普/惠誉）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。