【NEW DEAL】上海电气集团拟维好发行3年期人民币绿色自贸区债券，初始价格指导为2.40%区域

发行人：Shanghai Electric Global Capital Limited 担保人：上海电气香港有限公司 维好协议提供人：上海电气集团股份有限公司 担保人评级：穆迪 A3 (稳定) 维好协议提供人评级：穆迪 A3 (稳定) / 标普 BBB+ (正面) 预期债项评级：穆迪 A3 发行类型：高级无抵押担保固定利率绿色债券 发行方式：Regulation S (Category 1)，无纸化记账形式，中央国债登记结算有限责任公司 结算日：2026年8月19日 (T+5) 期限：3年期 币种及规模：人民币基准规模 初始价格指导：2.40%区域 票面利率：半年付息，30/360 资金用途：一般公司用途及根据《绿色金融框架》进行境外债务再融资 细节：人民币100万元/1万元；英国法（与中央结算公司的离岸债券发行人服务协议受中国法律管辖） 上市地点：香港联交所 清算系统：中央国债登记结算有限责任公司 中央结算公司代码：F268003 ISIN码：CND1000BGDZ1 独家牵头全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、交银国际、汇丰银行、工银亚洲、工银国际、瑞银 联席牵头经办人及联席账簿管理人：上银国际、中信银行国际、建银亚洲、中国银河国际、中金公司、中国民生银行香港分行、招银国际、招商永隆银行、星展银行、兴业银行香港分行、东方证券（香港）、上海浦东发展银行香港分行 中国协调人：国泰海通证券、交通银行、中国建设银行上海分行、招商银行上海分行、中国民生银行上海自贸试验区分行、上海浦东发展银行上海分行 B&D：国泰君安国际 第二方意见提供方：穆迪 独家ESG结构顾问：国泰君安国际 定价时间：最早今日定价