1月14日一级市场回顾:浙江钱塘江投资开发、济南章丘控股、成都经开国投、建设银行、抚州数投集团、成都空港兴城、合肥产投集团、瑞昌国控集团、湖南金阳新城建设发展集团、台州黄岩交旅集团、江西崇义发投
【NEW DEAL】
浙江钱塘江投资开发3年期美元债(杭州银行嘉兴分行SBLC),初始价2.10%区域。
济南章丘控股364天美元债,初始价4.3%区域,最终指导价3.8% (The #),发行价100 / 3.8%,发行规模1.05亿美元。
成都经开国投增发5.3% 2024年美元债,初始价5.80%区域,最终指导价5.40% (#),增发规模“待定”。
【MANDATE】
无
【PRICED】
建设银行10NC5美元Tier 2定价T5+140bps,规模20亿美元,订单超26亿美元(含6.4亿美元承销商订单)。
抚州数投集团成功定价9800万美元3年期SBLC债券,发行价1.98%。
【其他消息】
成都空港兴城5亿美元境外债项目,招标承销商境外律师及发行人境外律师。
合肥产投境外债项目全球协调人中标候选人公示。
瑞昌国控集团境外美元债项目,华泰国际中标全球协调人。
湖南金阳新城建设发展集团招标境外债相关会计师。
台州黄岩交旅集团境外美元债项目,东方证券(香港)中标全球协调人。
江西崇义发投2.5亿美元债券项目,东方证券(香港)、民生证券联合体中标承销商。
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