条款：香港机管局10年期人民币点心债定价2.93%，规模15亿人民币，最终订单超72.5亿人民币

【BOOK STATS】 最终订单超72.5亿人民币（含37.5亿人民币承销商订单 + 34.5亿人民币 ADDITIONAL PROP PER SFC)，来自64个账户，投资者地域分布为：亚洲 96%、EMEA 4%，投资者类型分布为：银行 49%、资产管理公司/基金 48%、私人银行/券商 3%。 【债券条款概要】 发行人：香港机场管理局（Airport Authority Hong Kong，“香港机管局”） 发行人评级：AA+ Stable（标普） 预期发行评级：AA+（标普） 格式：Reg S (Cat 2) 发行类型：固定利率、高级无抵押债券，根据香港机管局的80亿美元中期票据计划提取 币种：人民币 规模：15亿人民币 期限：10年 票面利率：2.930%, S/A, Act/365 发行价：100.00 发行收益率：2.930% 定价日：2024年5月29日 交割日：2024年6月5日 (T+5) 到期日：2034年6月5日 募集资金用途：一般公司用途（包括为其投资项目注资） 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 上市场所：香港联交所 适用法律：英国法 选择性赎回：Make Whole Call; 3-month Par Call 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行（包含中银香港/中银国际）、汇丰、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：交通银行、东方汇理银行、星展银行、中国工商银行（包含工银亚洲/工银国际）、UBS 联席牵头经办人：澳新银行、法国巴黎银行、美银证券、花旗、德意志银行、摩根大通、瑞穗 B&D：中国银行 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) CMU CODE：BNYHFN24099 ISIN：HK0001020822 COMMON CODE：282659328 TOE：19:34 HKT 注：初始价3.400%区域，最终指导价2.930% (The Number)，Launch Yield 2.930%，Launch Size 15亿人民币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。