江苏科维控股3年期美元债(江苏银行常州分行SBLC),初始价2.2% (The Number)
发行人: Boen Investment Limited
SBLC提供人: 江苏银行股份有限公司常州分行(Bank of Jiangsu Co., Ltd. Changzhou Branch)
担保人: 江苏科维控股集团有限公司(Jiangsu Kewei Holding Group Co., Ltd.,“江苏科维控股”)
预期发行评级: 无评级
格式: Regulation S (Cat 1)
发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保、信用增强债券
币种 & 规模: 美元计价、规模待定
期限: 3年
初始价: 2.2% (The Number)
募集资金用途: 补充在岸和离岸流动资金、项目建设
控制权变动回售: 100% Investor Put
条款: US$200k/US$1k, 港交所上市, 香港法
清算系统: Euroclear / Clearstream
交割日: T+3
独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 复星恒利证券 (B&D)
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东海国际、浦发银行香港分行、招商永隆银行、浙商银行香港分行、兴证国际、鴻昇證券、汇生证券、农银国际
TIMING: 最早今日定价
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